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Publicado en 2004,
Letra y música: FJ

Voces, guitarras y armónicas: FJ (excepto donde se indica) / Voces en Amor y Mandarinas y Romanza de pared
Pancho Prado y Virna Santana, respectivamente /
Guitarra eléctrica y bajo: Dvid Bonilla / Quenacho en Inocencia 
Trasnochada
: Washo Barreno / Teclado en Un fantasma y una cuerda y en Vagamundo: Mauricio Maldonado / 
Percusión: Gato Rosero/ Armónica en Blues del Perro: Sandro Celi / 
Arreglos: FJ y músicos invitados/
Grabación W. Barreno. Mezcla Washo Barreno y FJ / Masterización W Barreno. Mara Estudios (Quito-Ecuador)


1.
LLUVIA                                                Letra de LLUVIA
2. LA SOLEDAD                                     Letra de LA SOLEDAD
3. TU JUEGO AZUL                                Letra de TU JUEGO AZUL
4. UN FANTASMA Y UNA CUERDA          Letra de UN FANTASMA Y UNA CUERDA
5. INOCENCIA TRASOCHADA                 Letra de INOCENCIA TRASNOCHADA
6. CUANDO EL TROVADOR LLEGA        Letra de CUANDO EL TROVADOR... 
7. AMOR Y MANDARINAS                      Letra de AMOR Y MANDARINAS
8. PORFIA                                                Letra de PORFIA
9. PARTE DEL POLVO                            Letra de PARTE DEL POLVO
10. BLUES DEL PERRO                          Letra de BLUES DEL PERRO
11. ROMANZA DE PARED                      Letra de ROMANZA DE PARED
12. VAGAMUNDO                                    Letra de VAGAMUNDO
13. VERSO HERIDO                                Letra de VERSO HERIDO
14. CALLADO                                          Letra de CALLADO


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